一、基金基本情况概述

金信消费升级股票A(006692)成立于2019年1月31日，四季度最新规模0.75亿元。招商证券三年期评级为5星，济安金信三年期评级为5星。

(资料图片仅供参考)

基金经理杨超拥有1.7年的基金投资经历，2022年8月26日正式接受金信消费升级股票A基金管理，任职期间回报为-6.21%，位居同类2820只基金中第2145名。

杨超现管理9只产品（包括A类和C类），管理总规模为7.17亿元，平均年化回报为17.00%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为10.75%，同类平均收益为0.70%，在同类867只基金中排名67位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，金信消费升级股票A基金的总资产为1.89亿元。较上一期0.71亿元变化了1.18亿元，环比变化了167.56%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

金信消费升级股票A基金的持有人数为4888人，机构投资占比为20.38%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达87.56%。较上一期环比变化了-4.02%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为71.22%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

金信消费升级股票A基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为862.73%，上一期换手率为1594.09%。历史换手率最高为2021年12月31日，高达1594.09%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2022年4季度,组合继续将重点转向航空出行及消费复苏相关领域,在持仓结构上进一步增强增加了航空,酒店,机场旅游等消费板块的配置。由于防疫政策出现调整,航空出行板块4季度有明显超额收益,因此组合4季度相对市场取得一定超额收益。 展望2023年,疫情对经济及人们航空出行的冲击终究还是会逐步过去,随着国内经济的发展及人民收入水平的提升,航空出行具备长期成长潜力。此外航空出行板块壁垒较好,我们认为优质公司盈利能力提升潜力较大。除了航空出行之外,我们预计酒店旅游等也将迎来需求复苏,因此,2023年组合将会会继续重点关注航空出行及消费复苏相关领域的优秀企业,精选标的进行配置,努力为投资人创造持续的业绩回报。

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